ใช้งานรายละเอียดบัญชีลูกหนี้
เมื่อเลือกแถวจาก Worklist ระบบจะเปิดรายละเอียดของบัญชีนั้นในพื้นที่ทำงานเดียวกัน หน้านี้ใช้ตรวจข้อมูลก่อนดำเนินงาน บันทึกผลติดตาม และเข้าดูข้อมูลประกอบของบัญชี
สิ่งที่เห็นอาจต่างกัน
ชื่อ tab, field, ปุ่มบันทึก และข้อมูลที่อ่านหรือแก้ไขได้ ขึ้นกับ Collection, บทบาทของผู้ใช้ และการตั้งค่าของผู้ดูแล หากไม่เห็น tab หรือปุ่มตามคู่มือ ไม่ได้แปลว่าระบบผิดพลาดเสมอไป
เปิดและตรวจบัญชีให้ถูกต้อง
- จาก Worklist ตรวจเลขบัญชีหรือชื่อลูกหนี้ในแถวนั้น แล้วคลิกแถวเพื่อเปิดรายละเอียด
- ที่หัวรายละเอียด ให้ตรวจชื่อบัญชี สถานะ ระดับความเสี่ยง ยอดค้าง และข้อมูลประกอบที่แสดงอยู่
- หากต้องการดูรายการข้อมูลสรุปทั้งหมด ให้กดไอคอนตารางเล็กที่หัวบัญชี
- ก่อนบันทึกผลใด ๆ ให้ยืนยันอีกครั้งว่าหมายเลขสัญญาและลูกหนี้ตรงกับเคสที่กำลังทำงาน
ข้อมูลที่ส่วนหัว เช่น สถานะบัญชี ระดับความเสี่ยง ยอดค้างชำระ หรือวันที่ติดตาม อาจถูกเพิ่ม ลด หรือจัดลำดับใหม่ตาม Collection จึงใช้เป็นข้อมูลยืนยันก่อนเริ่มงาน ไม่ควรคัดลอกหรือส่งต่อเกินความจำเป็น
อ่านข้อมูลฟอร์มบัญชี
ส่วนฟอร์มแสดงข้อมูลหลักของบัญชี เช่น ข้อมูลลูกหนี้ รายละเอียดทางการเงิน สัญญา และหลักประกัน
- เลือก tab ของฟอร์มเพื่อสลับกลุ่มข้อมูล เช่น Account profile, Financial Details หรือ Contract & Collateral
- บาง tab อาจเปิดเป็นหน้าต่างแยก ให้ใช้ปุ่มเปิดหน้าต่างที่อยู่ข้างชื่อ tab
- field ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอาจแสดงแบบปิดบัง เช่น เบอร์โทรเป็น
086-XXX-4321; กดปุ่มแสดงข้อมูลเต็มเฉพาะเมื่อจำเป็นต่อการทำงาน ข้อมูลจะถูกปิดบังอีกครั้งโดยอัตโนมัติ - ฟอร์มที่เห็นอาจเป็นแบบอ่านอย่างเดียว แม้คุณจะมีสิทธิ์บันทึกงานใน tab อื่น
ใช้แท็บงานของบัญชี
แท็บงานอยู่ถัดจากฟอร์มข้อมูลบัญชี ระบบจะแสดงเฉพาะแท็บที่ Collection เปิดใช้และคุณมีสิทธิ์ใช้
| Tab ที่อาจพบ | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| ผลติดตาม | บันทึกผลการติดต่อใหม่ ดูหรือแก้ไขประวัติการติดตามตามสิทธิ์ |
| เครื่องมือคำนวณส่วนลด | คำนวณข้อมูลประกอบการเจรจาตามเครื่องมือที่องค์กรกำหนด |
| ชำระเงิน / สรุปรายการชำระ | ดูประวัติและภาพรวมการชำระเงิน |
| ข้อมูลประกอบบัญชี | ตรวจหรือแก้ไขข้อมูลประกอบที่ได้รับอนุญาต |
| เบอร์ติดต่อ | ดู เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือโทรออกจากเบอร์ที่มีสิทธิ์จัดการ |
| สัญญาพ่วง | ดูบัญชีหรือสัญญาที่เชื่อมโยงกับบัญชีปัจจุบัน |
| กำหนดการ | สร้างหรือแก้ไขนัดหมายตามสิทธิ์ |
| ภาคสนาม / รีวิว / ข้อมูลสืบค้นลูกหนี้ | บันทึกงานเฉพาะทาง เมื่อ Collection เปิดใช้หัวข้อนั้น |
อย่าอนุมานว่า tab ที่ไม่ปรากฏคือไม่มีข้อมูลเสมอไป อาจถูกปิดไว้ตามบทบาทหรือ Collection หากงานของคุณต้องใช้หัวข้อนั้น ให้ติดต่อหัวหน้าทีมหรือผู้ดูแลระบบ สำหรับขั้นตอนของแท็บหลัก ให้ดู บันทึกผลการติดตาม เป็นลำดับถัดไป
จัดพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับหน้าจอ
ใช้ปุ่ม มุมมอง ที่หัวรายละเอียดเพื่อเลือกการจัดวางและความหนาแน่นของข้อมูลตามที่ถนัด
- การจัดวางแบบแบ่งพื้นที่ ช่วยเปิดฟอร์มและแท็บงานพร้อมกัน
- การจัดวางแบบรวม จะแสดงเป็นแท็บเดียวต่อครั้ง เหมาะกับจอแคบ
- ปุ่มขยายความกว้างและขยายเต็มหน้าจอช่วยเพิ่มพื้นที่อ่านข้อมูล
- หากเห็นเส้นคั่นระหว่างฟอร์มกับแท็บงาน สามารถลากเพื่อปรับสัดส่วน และดับเบิลคลิกเพื่อกลับไปสัดส่วนกึ่งกลาง
ระบบจดจำรูปแบบการแสดงผลที่เลือกไว้สำหรับการใช้งานครั้งถัดไปของคุณ
ไปยังบัญชีอื่นหรือปิดรายละเอียด
- ใช้ปุ่ม คนก่อนหน้า และ คนถัดไป ที่หัวรายละเอียดเพื่อเลื่อนไปในชุดผลลัพธ์ Worklist เดียวกัน
- ใช้
Alt+←และAlt+→เพื่อเลื่อนบัญชีก่อนหน้า/ถัดไปเมื่อปุ่มใช้งานได้ - ปุ่มบัญชีจะถูกปิดเมื่อไม่มีรายการก่อนหน้าหรือถัดไปในผลการค้นหาชุดนั้น
- กด ปิดรายละเอียดบัญชี หรือ
Escเพื่อกลับไป Worklist
หากกำลังแก้ไขข้อมูลหรือกรอกผลติดตามโดยยังไม่บันทึก ระบบจะขอให้ยืนยันก่อนปิดหรือเปลี่ยนบัญชี ให้เลือกเก็บงานต่อหรือยืนยันละทิ้งข้อมูลตามสถานการณ์ ห้ามปิดหน้าต่างทันทีหากยังไม่แน่ใจว่างานถูกบันทึกแล้ว
เมื่อข้อมูลโหลดไม่ได้หรือไม่ตรงกัน
| อาการ | สิ่งที่ควรทำ |
|---|---|
| กำลังโหลดข้อมูล | รอให้การโหลดจบก่อนเปลี่ยนบัญชีหรือกดบันทึก |
| โหลดข้อมูลบัญชีไม่สำเร็จ | กด ลองใหม่ หนึ่งครั้ง หากยังเกิดซ้ำ ให้แจ้งผู้ดูแลพร้อมเลขบัญชี Collection และเวลาที่พบปัญหา |
| Tab หรือปุ่มที่ต้องใช้ไม่ปรากฏ | ตรวจว่าอยู่ Collection ที่ถูกต้องและมีสิทธิ์ใช้งาน หากยังไม่พบ ให้ติดต่อผู้ดูแลแทนการใช้บัญชีผู้อื่น |
| ข้อมูลในหน้าจอเปลี่ยนระหว่างทำงาน | โหลดข้อมูลใหม่และตรวจค่าล่าสุดก่อนบันทึก หลีกเลี่ยงการเขียนทับข้อมูลที่ผู้อื่นเพิ่งแก้ไข |
ข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดบัญชีมีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเงิน ใช้เพื่อหน้าที่งานเท่านั้น และอย่าบันทึกหรือส่งต่อ ภาพหน้าจอที่มีเลขบัตร เบอร์โทร ที่อยู่ หรือยอดหนี้ ผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับอนุมัติ