ใช้งาน Worklist

Worklist คือรายการบัญชีที่ต้องดำเนินการใน Collection ปัจจุบัน ใช้หาและคัดกรองบัญชี ดูข้อมูลสรุป จัดเรียงหรือเปลี่ยนหน้ารายการ แล้วเปิดรายละเอียดของบัญชีที่ต้องทำงานต่อ

ตัวอย่างตัวกรอง Worklist — เลือกภาพเพื่อเปิดขนาดเต็ม

หน้าจออาจไม่เหมือนกันทุก Collection

ผู้ดูแลระบบกำหนดได้ว่าจะแสดงช่องกรองอะไร ตารางมีคอลัมน์ใด และผู้ใช้แต่ละบทบาทเปิดดูหรือแก้ไข ข้อมูลส่วนไหนได้ ดังนั้นให้ยึดชื่อปุ่มและช่องที่เห็นใน Collection ของคุณเป็นหลัก ภาพในคู่มือนี้เป็นตัวอย่าง

ส่วนประกอบของหน้า

ส่วน	ใช้ทำอะไร	สิ่งที่อาจเปลี่ยนตามหลังบ้าน
ปุ่มตัวกรอง	เปิดช่องค้นหาเพิ่มเติม ดูจำนวนเงื่อนไขที่ใช้ และดูว่ามีค่าที่แก้ไว้แต่ยังไม่ได้ค้นหาหรือไม่	การแสดงปุ่มขึ้นกับการปักหมุด filter และขนาดหน้าจอ
แถบสรุป	ดูจำนวนหรือยอดรวมของงานที่กำลังเปิด	จำนวน card, ชื่อ, ค่า, สี และรูปแบบ widget
Filter	ระบุเงื่อนไขก่อนค้นหารายการ	ทุก field, ประเภท input, ค่า default, required และตัวเลือก
ตารางรายการ	ตรวจข้อมูลบัญชี เลือกเรียงลำดับ และเปิดบัญชี	คอลัมน์ที่เห็น, ลำดับ, การปักหมุด, ความกว้าง และข้อมูลที่ปิดบัง
ตัวแบ่งหน้า	ไปหน้าก่อน/ถัดไป หรือเปลี่ยนจำนวนรายการต่อหน้า	จำนวนผลลัพธ์จริงและจำนวนหน้าตาม filter/สิทธิ์
รายละเอียดบัญชี	เปิดบัญชีที่เลือกเพื่อทำงานต่อ	แท็บ ฟอร์ม action และสิทธิ์การอ่าน/แก้ไข

เริ่มจากรายการที่ถูกต้อง

1. ตรวจชื่อ Collection ที่แถบด้านบนให้ถูกต้องก่อนเริ่มค้นหา
2. ดูแถบสรุปเพื่อเข้าใจขอบเขตงานคร่าว ๆ แต่ไม่ใช้แทนยอดยืนยันทางบัญชีหรือรายงานทางการเงิน
3. หากมีจุด • ที่ปุ่มตัวกรอง แปลว่าแก้ไขเงื่อนไขแล้วแต่ยังไม่ได้กด ค้นหา; ตารางจึงยังแสดงผลจากเงื่อนไขเดิม
4. ตัวเลขในวงเล็บที่ปุ่มตัวกรองคือจำนวนเงื่อนไขที่ระบบนำไปใช้ ไม่ใช่จำนวนบัญชีที่พบ

ค้นหาและกรองรายการ

เปิดและจัดวางตัวกรอง

• บนหน้าจอกว้าง ให้กดปุ่ม ตัวกรอง หรือกด Alt+F เพื่อเปิดแผงตัวกรองด้านซ้าย
• บนหน้าจอแคบ แผงจะเปิดเป็น drawer เพื่อให้มีพื้นที่กรอกข้อมูลเต็มหน้าจอ
• หากเห็นไอคอนหมุดในหัวแผง สามารถปักหมุดให้ filter แสดงค้างข้างตาราง หรือปลดหมุดเพื่อกลับไปใช้ drawer ได้
• ปุ่มปิดซ่อนแผงตัวกรองเท่านั้น ไม่ได้ยืนยันการค้นหาใหม่; ให้กด ค้นหา เมื่อต้องการใช้ค่าที่แก้ไข

ความหมายของช่องกรองใน Collection ตัวอย่าง

Filter	วิธีใช้
ค้นหา	หากมีช่องนี้ ให้กรอกคำที่ต้องการค้นหาในรายการตามรูปแบบที่ Collection รองรับ แล้วกด ค้นหา พร้อมเงื่อนไขอื่น
เฉพาะงานที่รับผิดชอบ	เปิดไว้เมื่อต้องการเห็นเฉพาะบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ตนเอง ปิดเมื่อต้องการขยายขอบเขตตามสิทธิ์ที่มี
เลขที่สัญญา	กรอกเลขสัญญาหรือข้อความที่ผู้ดูแลกำหนดให้ค้นหา
ชื่อลูกหนี้	กรอกชื่อเพื่อจำกัดรายการก่อนเปิดบัญชี
เลขบัตรประชาชน	ใช้ค้นหาบัญชีที่ต้องตรวจสอบโดยเลขระบุตัวตน และต้องใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายองค์กร
เบอร์จากผลการติดตาม	กรอกเบอร์ที่บันทึกไว้ในผลการติดตาม ไม่ใช่เงื่อนไขแทนเบอร์โทรทุกประเภทเสมอไป
Bucket (อายุหนี้)	กรอกข้อความของ bucket ตามรูปแบบที่ Collection กำหนด
วันที่ลูกค้านัดชำระ (ตั้งแต่/ถึง)	จำกัดช่วงวันนัดชำระ เลือกจากปฏิทินหรือเคลียร์ค่าได้
วันนัด Call (ตั้งแต่/ถึง)	จำกัดช่วงวันนัดโทร เลือกจากปฏิทินหรือเคลียร์ค่าได้

ตารางนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ เปลี่ยนชื่อ หรือกำหนดค่าเริ่มต้นของช่องกรองได้ จึงให้ยึดชื่อช่องที่เห็นบนหน้าจอจริงเป็นหลัก

ขั้นตอนค้นหา

1. เปิด ตัวกรอง และตรวจค่าเริ่มต้น โดยเฉพาะ เฉพาะงานที่รับผิดชอบ
2. กรอกเฉพาะเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการหาเคส หลีกเลี่ยงการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็น
3. สำหรับวันที่ ให้ระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดอย่างสมเหตุสมผล; วันเริ่มต้นควรไม่เกินวันสิ้นสุด
4. กด ค้นหา แล้วรอให้ตารางโหลดเสร็จ ระบบจะนำเงื่อนไขล่าสุดไปใช้และกลับไปหน้าแรกของผลลัพธ์
5. ตรวจข้อความ แสดง … จาก … รายการ ก่อนเลือกบัญชี เพื่อยืนยันว่าจำนวนผลลัพธ์สอดคล้องกับที่คาดไว้

ล้างค่าและเริ่มใหม่

กด ล้างค่า เพื่อคืน filter เป็นค่าเริ่มต้นของ Collection แล้วค้นหาใหม่ทันที หากค่าเริ่มต้นเป็น “เฉพาะงานที่รับผิดชอบ” รายการหลังล้างค่าอาจยังไม่ใช่รายการทั้งหมด ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติ

เมื่อกรอกไม่ได้หรือค้นหาไม่เริ่ม

• ช่องที่ต้องกรอกจะมีเครื่องหมาย *; หากเว้นไว้ ระบบจะแจ้งช่องที่ต้องระบุและจะยังไม่ค้นหา
• Filter แบบรายการเลือกอาจโหลดตัวเลือกจากหลังบ้าน หากโหลดไม่สำเร็จ ให้กด ลองใหม่ ที่ข้อความแจ้งเตือน
• หากระบบแจ้งว่าตัวเลือกแสดงไม่ครบ ให้กรองข้อความในช่องเลือก หรือปรับเงื่อนไขให้แคบลงก่อน

อ่านและใช้งานตาราง

ข้อมูลในแถว

ตารางอาจมีเลขบัญชี/สัญญา, เลขบัตรประชาชน, ชื่อลูกค้า, ประเภทสินเชื่อ, วันครบกำหนด, งวด, วันค้างชำระ, เงินต้น, ดอกเบี้ย, ผู้ดูแล, บริษัท, เบอร์โทร, สถานะ และยอดคงค้าง ข้อมูลแต่ละคอลัมน์อาจถูกเพิ่ม ซ่อน ย้ายตำแหน่ง ปักหมุด หรือปิดบังบางส่วนตาม Collection และสิทธิ์

• ใช้แถบเลื่อนแนวนอนเมื่อคอลัมน์มีมากกว่าความกว้างหน้าจอ
• หัวคอลัมน์ที่รองรับการเรียงลำดับจะกดได้; กดซ้ำเพื่อสลับทิศทางการเรียงลำดับ
• สามารถลากขอบหัวคอลัมน์เพื่อปรับความกว้างได้ตามการแสดงผลที่ต้องการ
• การเรียงลำดับหรือเปลี่ยนหน้าใช้เงื่อนไขจากการกด ค้นหา ครั้งล่าสุด หากเพิ่งแก้ค่าในแผง filter ให้กด ค้นหา ก่อน

ทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก

เริ่มจาก filter ให้แคบก่อน แล้วค่อยเรียงลำดับคอลัมน์ที่ช่วยหาเคส เช่น วันค้างชำระหรือยอดคงค้าง จะลดโอกาสเปิดบัญชีผิดราย

เปลี่ยนหน้าและจำนวนรายการต่อหน้า

• ใช้ปุ่มหน้าแรก, ก่อนหน้า, เลขหน้า, ถัดไป หรือหน้าสุดท้ายใต้ตาราง
• ใช้รายการ จำนวนแถวต่อหน้า เพื่อเลือกจำนวนที่ต้องการดูในครั้งเดียว
• เมื่อเปลี่ยนจำนวนแถวต่อหน้า หรือเปลี่ยนการเรียงลำดับ ระบบจะเริ่มที่หน้าแรกของชุดผลลัพธ์นั้น
• การเปลี่ยนหน้า/เรียงลำดับจะปิดรายละเอียดบัญชีที่เปิดอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้ทำงานกับแถวคนละชุดผลลัพธ์

เปิดบัญชีจาก Worklist

1. ตรวจเลขบัญชี/ชื่อลูกหนี้ในแถวให้ถูกต้อง
2. คลิกแถวที่ต้องการ หรือเลือกแถวด้วยคีย์บอร์ดแล้วกด Enter หรือ Space
3. รายละเอียดบัญชีจะเปิดในพื้นที่ทำงานเดียวกัน; บนจอแคบอาจขยายเต็มพื้นที่เพื่อให้อ่านง่าย
4. ใช้ปุ่มปิดเพื่อกลับสู่ Worklist ระบบจะคืน focus ไปที่แถวเดิม

เมื่อเปิดรายละเอียดแล้ว อาจมีปุ่มก่อนหน้า/ถัดไปเพื่อเลื่อนไปยังบัญชีในชุดผลลัพธ์เดียวกัน และรองรับ Alt+←/Alt+[ กับ Alt+→/Alt+] ตามลำดับ หากปุ่มนั้นปรากฏและบัญชีถัดไปอยู่ในขอบเขตผลการค้นหา เนื้อหาและการบันทึกภายในรายละเอียดบัญชีอธิบายต่อใน รายละเอียดบัญชีลูกหนี้

ตัวอย่าง Worklist: แถบสรุป ตาราง การแบ่งหน้า และรายละเอียดบัญชีที่เลือก

เมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาด

อาการ	สิ่งที่ควรทำ
ไม่พบรายการ	ตรวจ Collection, filter ที่ใช้อยู่, ช่วงวันที่ และสถานะ “เฉพาะงานที่รับผิดชอบ”; จากนั้นล้างค่าแล้วค้นหาใหม่
ตารางยังไม่เปลี่ยนหลังแก้ filter	กด ค้นหา เพราะการพิมพ์หรือเลือกค่าอย่างเดียวจะยังไม่เปลี่ยนรายการ
ค่าใน summary ไม่พร้อมใช้	กด ลองใหม่ ที่แถบสรุป หากยังผิดพลาด ให้แจ้งผู้ดูแลพร้อมชื่อ Collection และเวลาที่พบปัญหา
ตารางโหลดไม่สำเร็จ	กด ลองใหม่ หนึ่งครั้ง; หากยังเกิดซ้ำ ให้เก็บข้อความผิดพลาด ชื่อ Collection และเงื่อนไขที่ใช้ก่อนแจ้งปัญหา
Worklist เปิดไม่ได้หรือแจ้งว่ายังไม่พร้อมใช้งาน	ให้ติดต่อผู้ดูแล Collection พร้อมชื่อ Collection และเวลาที่พบปัญหา แทนการพยายามแก้ที่หน้า Portal

ข้อมูลส่วนบุคคล

ใช้และส่งต่อข้อมูลลูกหนี้เฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อหน้าที่ ห้ามส่งภาพหน้าจอที่มีเลขบัตร, เบอร์โทร หรือยอดหนี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นและช่องทางที่ได้รับอนุมัติ